۱ مه (رویترز) – در چشم‌انداز تجاری که به سرعت در حال تغییر است، ثروت شرکت‌های بزرگ فناوری در حال واگرا شدن است، زیرا تقاضا برای هوش مصنوعی باعث رشد تبلیغات ابری و دیجیتال می‌شود، در حالی که لوازم الکترونیکی مصرفی از جنگ تجاری جهانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ، آسیب می‌بینند.
هوش مصنوعی به نجات درآمد مایکروسافت آمد (MSFT.O)، برگه جدید باز می‌کندو شرکت مادر گوگل، آلفابت (GOOGL.O)، برگه جدید باز می‌کنددر سه ماهه منتهی به ماه مارس، به سرمایه‌گذاران این امید را داد که شرط‌بندی‌های میلیارد دلاری آنها روی این فناوری به آنها کمک کند تا از عواقب تعرفه‌های گسترده ایالات متحده جان سالم به در ببرند.
اظهارنظرهای خوش‌بینانه آنها در تضاد کامل با پیش‌بینی‌های ناامیدکننده شرکت‌هایی بود که بیشتر در معرض کاهش بودجه مصرف‌کنندگان قرار داشتند: شرکت‌های تراشه‌ساز کوالکام (QCOM.O)، برگه جدید باز می‌کند، سامسونگ الکترونیکس (005930.KS)، برگه جدید باز می‌کندو اینتل (INTC.O)، برگه جدید باز می‌کندهشدار دادند که عدم قطعیت اقتصادی ناشی از تلاش‌های ترامپ برای تغییر نظم تجارت جهانی به کسب‌وکارهای آنها آسیب می‌رساند.
این جدایی نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های متمرکز بر کسب‌وکارها علیرغم آشفتگی‌های اقتصادی، همچنان پابرجا مانده‌اند، در حالی که کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، تقاضا برای تلفن‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و تراشه‌هایی که آنها را تغذیه می‌کنند را تحت فشار قرار داده است.
این می‌تواند برای اپل دردسرساز شود (AAPL.O)، برگه جدید باز می‌کندکه ۹۰٪ محصولات خود را در چین تولید می‌کند و حدود نیمی از درآمد خود را از فروش آیفون به دست می‌آورد. آمازون (AMZN.O)، برگه جدید باز می‌کندتجارت الکترونیک نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد، اگرچه انتظار می‌رود بخش ابری آن – که بیشترین سود آن را تشکیل می‌دهد – مانند مایکروسافت و گوگل دوام بیاورد.
قرار است آمازون و اپل روز پنجشنبه پس از بسته شدن بازار، نتایج خود را گزارش دهند.
گیل لوریا، تحلیلگر DA Davidson، گفت: «هنوز تأثیری بر کسب‌وکار آنها (گوگل و مایکروسافت) نداشته است، زیرا آنها در حوزه مصرف‌کننده فعالیت نمی‌کنند. با ورود به حوزه اپل و آمازون، اوضاع ممکن است کمی متفاوت شود.»
«اپل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، کار زیادی برای جلوگیری از تأثیر تعرفه‌ها از دست آنها برنمی‌آید. در مورد آمازون، اختلال در بخش خرده‌فروشی کمی بیشتر است زیرا بسیاری از بازرگانان آنها در چین هستند.»
دولت ترامپ تاکنون لوازم الکترونیکی را از تعرفه‌ها معاف کرده است، اما واشنگتن اعلام کرده است که ممکن است در هفته‌های آینده برخی از این تعرفه‌ها اعمال شود.
رویترز گزارش داده است که اپل سعی خواهد کرد با انتقال تولید آیفون‌های مخصوص آمریکا به هند ، تعرفه‌ها را کاهش دهد، اما احتمالاً برای جلوگیری از از دست دادن سهم بازار ، افزایش قیمت‌ها را به حداقل می‌رساند و مجبور است هرگونه افزایش هزینه را تحمل کند.
رویترز گزارش داده است که برخی از فروشندگان شخص ثالث در آمازون که کالاهای ساخت چین را در طول رویداد خرید پر سر و صدای جولای این شرکت می‌فروشند، قصد دارند امسال برای حفظ حاشیه سود، دست از کار بکشند .
سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی نتیجه می‌دهد
سامسونگ، که هم گوشی‌های هوشمند و هم تراشه‌های مورد استفاده در آنها را تولید می‌کند، لحن محتاطانه‌تری اتخاذ کرد و گفت: «به دلیل تغییرات اخیر در سیاست‌های تعرفه‌ای در کشورهای بزرگ، عدم قطعیت تقاضا در نیمه دوم سال رو به افزایش است.»
کوالکام، طراح تراشه‌های موبایل، روز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که درآمد سه‌ماهه سوم سال ، به دلیل تأثیر تعرفه‌ها، کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. اپل به عنوان بزرگترین مشتری کوالکام شناخته می‌شود.
مایکروسافت روز چهارشنبه از افزایش ۳۳ درصدی درآمد در کسب و کار ابری Azure خود خبر داد که قوی‌تر از حد انتظار بود و پیش‌بینی کرد که این رشد شتاب خواهد گرفت. آلفابت هفته گذشته افزایش ۸.۵ درصدی فروش تبلیغات خود را اعلام کرد، زیرا ادغام هوش مصنوعی در جستجوی گوگل، جذابیت آن را برای تبلیغ‌کنندگان افزایش داده است.
متای مادر فیسبوک (META.O)، برگه جدید باز می‌کندروز چهارشنبه نیز به دلیل فروش بالای تبلیغات، از انتظارات درآمدی فراتر رفت . اما رقیب کوچکتر متا، اسنپ (SNAP.N)، برگه جدید باز می‌کندروز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل عدم قطعیت اقتصادی، پیش‌بینی سه‌ماهه منتشر نخواهد کرد، زیرا تبلیغ‌کنندگان در دوران سخت، پلتفرم‌های بزرگ‌تر را ترجیح می‌دهند.
سهام مایکروسافت بیش از ۹ درصد افزایش یافت، در حالی که سهام متا ۵.۶ درصد افزایش یافت. سهام کوالکام ۷.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام انویدیا، تامین‌کننده تراشه‌های هوش مصنوعی (NVDA.O)، برگه جدید باز می‌کند، ریزپردازنده‌های پیشرفته (AMD.O)، برگه جدید باز می‌کندو برادکام (AVGO.O)، برگه جدید باز می‌کندبین ۱.۲ تا ۳.۲ درصد افزایش یافت.
ایمی هود، مدیر ارشد مالی مایکروسافت، به تحلیلگران گفت: «در طول ماه آوریل، سیگنال‌های تقاضا در سراسر کسب‌وکارهای تجاری ما و همچنین در لینکدین، بازی و جستجو ثابت مانده است.»
برخی تحلیلگران گفتند که نتایج قوی مایکروسافت نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد اینکه این غول‌های فناوری ممکن است ظرفیت مراکز داده خود را برای پشتیبانی از تقاضای هوش مصنوعی بیش از حد افزایش داده باشند، اغراق‌آمیز بوده است.
این تولیدکننده ویندوز که سهامش امسال ۶ درصد کاهش یافته است، پس از گزارش تحلیلگران مبنی بر لغو برخی از اجاره‌های مراکز داده که احتمالاً نشان‌دهنده مازاد عرضه است، تحت فشار قرار گرفته بود.
اما روز چهارشنبه، این شرکت اعلام کرد که سهم هوش مصنوعی در رشد Azure در سه‌ماهه منتهی به مارس به ۱۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سه‌ماهه قبل از آن ۱۳ درصد بوده است.
تحلیلگران بارکلیز در یادداشتی نوشتند: «پیشرفت بزرگ در سهم هوش مصنوعی، پتانسیل بالای آن را پس از فراهم شدن ظرفیت، نشان می‌دهد.»
مایکروسافت که قصد دارد در سال مالی جاری ۸۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه کند، هشدار داد که همچنان با محدودیت عرضه مواجه است و این موضوع، نظرات آلفابت را منعکس می‌کند.
هود از مایکروسافت گفت: «ما امیدوار بودیم که تا پایان سه‌ماهه چهارم به تعادل (ظرفیت ابری) برسیم. همانطور که در طول این سه‌ماهه دیدید، شاهد افزایش تقاضا بودیم، بنابراین با پایان سال کمی کمبود و کمبود نیرو خواهیم داشت، اما این موضوع ما را دلگرم می‌کند.»